国家发展改革委办公厅关于加强企业发债过程中信用建设的通知

 

国家发展改革委办公厅关于
增强企业发债过程中信用建设的通知

犯改办财金〔2012〕2804号
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委:
    啊越来越防范企业债券市场风险,实际加强拟发债企业信用建设,加快建立诚信企业守信受益、失信企业取得惩戒的好机制,如果公司信用信息更好地服务于企业债券市场发展,现即加强企业发债融资过程中的信用建设有关问题通知如下。
    同、审查企业发债申请时强调对商店征信记录的使用
    近来,我国信用体系建设积极推动,征信服务机构迅速发展,部分征信服务机构积累了少的商店信用信息。这些信用信息对审核企业债券发行申请,有重要参考价值,发生必要在以后工作受到加以利用。以后,各省、自治区、直辖市和计划单列市发展改革部门(以下简称省级发展改革部门)向我实在转报企业发债申请前,需要往征信服务机构调取申请发债企业的征信记录或信用报告。调取工作须由省级发展改革部门担负企业债券工作的人手直接得,可以请发债企业帮助办理,但是不得委托发债企业或主承销商等独自代为办理。调取信用记录的征信服务机构应当是依法办并正式运作的征信服务机构,连逐渐过渡到以信用体系建设主管机关推荐的征信服务机构。省级发展改革部门向我实在转报企业发债申请时,共同转报征信服务机构提供的商店征信记录或信用报告。以后,商店征信记录或信用报告将作为自己实在审核企业发债申请的重要参考资料。
    第二、已经向我实在转报发债申请但没核准的,需要及时补报征信记录
    今年以来就债券审批以及发行速度的加快,申请发行公债券的商店数量也在增加。目前,尚有同批债券发行申请正在自己实在审核。啊保险这批债券的审查质量,防止潜在信用风险,呼吁省级发展改革部门尽快调取这些店的信用记录或信用报告,连报送我实在。自己实在将参考企业信用记录或信用报告的情况,加快对商店发债申请的审查。
    其三、逐渐增强对发债企业大举征信采集
    我国征信服务机构目前可以完成对商店信贷信用记录的比较充分采集,啊对企业发债提供了重要信息参考,但是只掌握和分析这些信息尚不能满足债券审核需要。各发展改革部门在推动社会信用体系建设过程中,应组织能力加快对商店各方面信用信息的采集,针对商店过去是否有弄虚作假、恶意拖欠等违法违规与不诚信行为,进行重大采集,赶忙形成比较全面的信用信息采集制度。在这个基础上,赶忙实现在转报企业发债申请时又报送企业再全面的信用信息,啊债券审核工作提供更全面的消息支持。
    四、增强对主承销商征信记录的调用和分析
    主承销商在商店债券发行中顶住在重要作用,针对发债企业遵守相关规定和认真履约负有重要的监督指导职责。主承销商的信用状况得以看作公司债券发行核准的参考指标。所以,自己实在将加强对债券主承销商信用记录的调用,通过定期调用券商的新型信用记录信息,立即控制债券主承销商信用状况,强化对主承销商履行职责的信用水平和能力的分析。
    五、逐渐建立申请发债企业和保荐人综合信用承诺制度
    商店债券综合信用承诺,依靠申请发债前,发行人、各中介机构等利益相关方分别签署信用承诺书,应恪守法律法规、规范性要求和发债约定,专业和债权人利益有关的各行为,应如发生违规或违约将自觉接受惩戒。建立公司债券综合信用承诺制度,造福强化发行人和中介机构的责任意识,建立各重点自我约束、自己规范的体制,接受社会和市场的广泛监督,防止债券市场信用风险,啊方便推动和全面以信用承诺、消息披露为中心的公债券发行和监管模式,增强管理效率,优化管理功能,尤其增强公司债券管理的市场化程度。各发展改革部门要加快研究建立债券发行中的综合信用承诺制度,加快推进发债企业和市场中介机构的信用建设,啊公司债券市场稳定健康向上创造更加良好的信用条件。
    六、新申请发债须同时报送综合信用承诺书
    作为综合信用承诺制度的中心工作,商店申请发债前,如果按本通知要求,由于发行人、主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等签署提交综合信用承诺书,和债券发行申请文件共报送我实在。实际要求凡:
    (同)发行人须承诺:批发条件符合要求,消息披露真实准确,向中介机构提供真实完整情况,严格按照预定使用募集资金,不擅自变更募集说明书条款,资本重组需实行规定义务,按时还本付息,和发行人自愿做出的其他承诺,连对每项承诺提出违约后自愿接受的惩处措施。
    (第二)主承销商须承诺:内设机构健全,专业人员齐备,针对发行人进行了尽职调查,针对发债文件材料进行了精确核查和验证,出具的文件真实准确,和谐其他中介机构认真完成了发行申报材料的编辑,严格按照核准的方案发行公债券,不误导投资者,不控制市场,不为不正当手段发行公债券,建立债券档案并做好后续服务和保管,立即督促发行人划拨资金兑付本息,连相继提出违约后自愿接受的惩处措施。
    (其三)会计师事务所须承诺:出具的文件真实准确没有重要遗漏,严格实行了质量控制制度和程序,审查了发行文件材料和遵循所出具的文件一律,不存在以不正当竞争手段招揽业务,连提出违约自愿接受的惩处措施。
    (四)律师事务所须承诺:针对出具文件所因的文件材料确认真实、准确、完全,依照所签署律师不存在影响律师独立性情形,没关联犯罪违规,通过核查发债申请文件材料和遵循所出具的文件一律,不存在以不正当竞争手段招揽业务,连提出违约自愿接受的惩处措施。
    (五)评级机构必须承诺:出具的文件真实、准确、完全,评级结果客观公正且充分发表了债券风险,不存在协商评级或因为价定级行为,通过核查发债申请文件材料和遵循机关出具的文件一律,不存在以不正当竞争手段招揽业务,连提出违约自愿接受的惩处措施。
    故通知。
                          国家发展改革委办公厅
                            2012年10月9日